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2月28日板块复盘:还是口罩股!防护类化工品和消毒类化工品两条产业链备受关注(附图表)-飞碟UFO

2月28日板块复盘:还是口罩股!防护类化工品和消毒类化工品两条产业链备受关注(附图表)

国信证券进一步指出,本次疫情爆发,推动政府和大众加强公共环境和个人卫生防护意识,预计防护类产品的需求后续将保持较快速度增长。从化工行业投资机会出发,我们建议关注防护类化工品和消毒类化工品两条产业链。

国信证券分析,本次疫情促使大众提高了公共环境以及个人卫生防护意识,对防护类化学纺织品和消毒类化学品的需求量大量增加,其中防护类化学品主要包括口罩产业链的上游关键原材料聚丙烯等。口罩是防范新型冠状病毒感染的必需品,不管是医务人员还是普通消费者,对于口罩的需求量都很大。特别是对于一线的医务人员,N95口罩是不可或缺的防护品。我国医用口罩上游产能较为集中,产量连续保持较快增长,口罩制品市场规模近五年复合增速10%以上。受新型冠状病毒疫情影响,我们预计2020年医用和个人防护口罩需求爆发式增长,且未来有望持续保持较快增速。

一张图汇总:

目前国内口罩产业链完整,滤材是口罩产业链的关键核心材料,熔喷滤材环节在短时间内可能面临产能瓶颈。高熔指纤维聚丙烯是熔喷滤材的主要原料,国内产能比较充足且价格稳定,但是在全球口罩需求量突然提升的情况下,熔喷滤材环节仍然有可能面临阶段性供给紧张。根据测算,每生产50亿个医用口罩(三层无纱布)约需10万吨熔喷无纺布。

普跌行情再现,行业与概念板块几乎绿油油一片,仅少数板块较为抗跌,量能较前期显著萎缩,短期调整压力仍存。巨丰投顾表示,整体上讲,阶段性获利是比较丰富的,短期的抛压以及资金的调仓换股也是正常的,而很多价值投资这时候也会适当的选择低估值品种,所以接下来市场结构可能会发生一些变化,尤其是每一次重挫之后,市场多半都会有新的热点出现。所以,继续关注周期股的持续性。另外,今日两市共有51只个股涨停,多数集中于口罩板块。

受外围持续暴跌影响,市场恐慌情绪加重,今日(2月28日)A股三大股指全线低开,盘初稍作震荡后,沪深两市全天大幅杀跌,沪指失守2900点整数关口,创业板指表现更为惨烈,呈现脉冲式回落节奏。截至收盘,沪指下跌3.71%,收报2880.30点;深证成指下跌4.8%,收报10980.77点;创业板指下跌5.7%,收报2071.57点。

2月28日板块复盘:还是口罩股!防护类化工品和消毒类化工品两条产业链备受关注(附图表)

二、基础建设  中信证券指出,根据目前的情况,影响项目复工节奏的主要为地方政府、业主方的政策及态度,因人员原因导致复工推迟的较少,预计大部分施工需求或在3月中上旬开始启动,疫情或影响基建复苏节奏,但不影响基建全年稳增。继续推荐与基建相关度高的水泥龙头,低估值建筑央企,以及在EPC项目上竞争力强、负债仍有扩张空间、现金流优质的园林民企龙头。

板块方面:一、口罩  机构指出,海外疫情滞后于中国,目前处于爆发早期阶段,疫情严重地区口罩脱销。其中,意大利部分药局的口罩厂商已无库存,100枚口罩售价高达100欧元;德国药店口罩10日内涨价24倍,约售60欧元/盒;韩国新冠肺炎疫情严重的大邱市和庆尚北道1人限购口罩30个;日本于21日宣布逐步恢复从中国市场进口口罩。从全球口罩限购和价格飞涨来看,口罩需求急剧增加。

西南证券指出,总体来看,随着疫情的改善,目前政策在逐步由防控疫情为主向兼顾复工以及推动复工转变,特别是湖北之外地区,这意味着非湖北地区经济生活可能较快的恢复正常。而同时,在保障就业和完成全年经济增长目标诉求之下,稳增长政策将明显发力,一方面减少受疫情冲击较大经济主体的损失,另一方面促进经济增长。其中地方政府专项债以及对实体经济信用投放是关键。而基建和房地产则是决定稳增长效果如何的关键。预计今年基建投资将有明显回升,存在回升至15%左右的可能,而地产投资也将保持高位增长。

民生证券认为,疫情过后基建托底经济,轨交板块值得期待。基建投资将再次担负稳增长重任,且目前投资增速处于历史低位,有向上空间。基建中的轨道交通板块将是重点投入方向。一是轨道交通缓解交通压力、提高全社会通勤效率,是基建补短板的重点领域;二是基建方面,公路已过剩,轨交尤其是城市轨道尚有较大空间。

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